- Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen direkt aus Smallinvoice als PDF übernehmen
- Unterzeichner aus Smallinvoice-Kontakt- und Adressdaten vorschlagen
Smallinvoice Integration fuer elektronische Signaturen
Smallinvoice-Belege unterschreiben lassen, ohne den Kontext zu verlieren
Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen direkt aus Smallinvoice übernehmen, in dosign.ch rechtsgültig unterschreiben lassen und Angebote nach Abschluss optional als akzeptiert markieren.
Business-Integration
Vom Smallinvoice-Beleg zur digitalen Unterschrift
Die Integration konzentriert sich auf den Funktionsumfang, der mit der Smallinvoice-API live funktioniert: verbinden, Beleg importieren, Empfänger prüfen, unterzeichnen lassen und den Angebotsstatus aktualisieren.
- Smallinvoice-Angebote nach vollständiger Signatur optional als akzeptiert markieren
- Smallinvoice-Quelle, Sync-Status und Statusmeldungen direkt am dosign-Dokument sehen
- OAuth-Verbindung ohne Weitergabe des Smallinvoice-Passworts
- Teamfähig im dosign.ch Business-Abo
So funktioniert es
Der Ablauf ist für Nutzer bewusst identisch zu den bestehenden Buchhaltungsintegrationen.
1. Smallinvoice verbinden
In dosign.ch verbinden Sie Ihren Smallinvoice-Test- oder Produktivaccount per OAuth. Die Verbindung kann jederzeit wieder getrennt werden.
2. Beleg suchen
Im Dokument-Designer suchen Sie nach Angebot, Rechnung oder Auftragsbestätigung und übernehmen das PDF direkt aus Smallinvoice.
3. Unterzeichner prüfen
dosign.ch schlägt passende Empfänger aus den Smallinvoice-Daten vor. Sie können Namen und E-Mail-Adressen vor dem Versand anpassen.
4. Signieren und Status aktualisieren
Nach der letzten Unterschrift kann dosign.ch das verknüpfte Smallinvoice-Angebot automatisch als akzeptiert markieren. Das signierte PDF und der Prüfbericht bleiben in dosign.ch abrufbar.
- Automatische Status-Synchronisation nach vollständiger Unterschrift
- Empfängerstrategie: Kontakt bevorzugen, nur Kontakt, nur Firma oder keine Übernahme
- Optionale Statusaktion für Angebote: als akzeptiert markieren
- Sync-Protokoll am dosign-Dokument mit Status und Fehlermeldungen
- Ein Smallinvoice-Account mit API-V2/OAuth-Zugang
- Eine Smallinvoice OAuth-App mit Redirect-URL https://musterag.dosign.ch/integrations/smallinvoice/callback
- Ein dosign.ch Business-Abo
- Berechtigungen für Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Kontakte
dosign.ch bietet für Smallinvoice nur Funktionen an, die live funktionieren. Dateiablage, Prüfbericht-Upload und Notizen in Smallinvoice werden nicht angeboten; diese Nachweise bleiben in dosign.ch verfügbar.
Häufige Fragen
Welche Smallinvoice-Belege unterstützt dosign.ch?
Die Integration ist für Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigungen vorbereitet. Diese Quellen können gesucht, als PDF importiert und am dosign-Dokument verknüpft werden.
Wie wird Smallinvoice verbunden?
Smallinvoice wird über OAuth2 verbunden. dosign.ch speichert Zugriffstokens verschlüsselt und niemals Ihr Smallinvoice-Passwort.
Kann dosign.ch das signierte PDF wieder in Smallinvoice ablegen?
Nein. Die bekannte Smallinvoice-API stellt für diese Belege keinen funktionierenden Anhang- oder Notiz-Endpunkt bereit. Das signierte PDF und der Prüfbericht bleiben deshalb in dosign.ch abrufbar. Unterstützt ist der PDF-Import aus Smallinvoice und die optionale Statusaktion für Angebote.
Ist Smallinvoice in jedem Abo enthalten?
Die Integration gehört zum Business-Abo, weil sie API-Zugriff, Belegimport, Empfängerübernahme, Team-Kontext und automatische Status-Synchronisation umfasst.
Smallinvoice mit dosign.ch verbinden
Im Business-Abo verbinden Sie Smallinvoice einmalig und nutzen den Import danach direkt im Dokument-Designer.